Banca & FinTech
Santander emitiría bonos por hasta US$ 3.500 millones
El CFO de la entidad, Emiliano Muratore, afirmó que el objetivo es financiar el giro tradicional del negocio.
Por: Vicente Vera V. | Publicado: Martes 18 de junio de 2019 a las 04:00 hrs.
- T+
- T-
Compartir
Banco Santander expuso recientemente a inversionistas de la compañía un ambicioso plan de emisión de deuda, que para este año contempla colocaciones por hasta US$ 3.000 millones y para el año 2020, la cifra podría alcanzar los US$ 3.500 millones.
El CFO de Banco Santander Chile, Emiliano Muratore, explicó que en lo que va de 2019 la entidad ha emitido bonos por un total de US$ 1.250 millones, con una distribución de 85% en el mercado local y un 15% en el mercado internacional.
El ejecutivo destacó la colocación del tercer bono flotante ICP en marzo por $ 75.000 millones, y la más reciente colocación en UF 3 millones a 4 años, donde se obtuvo la TIR en UF más baja colocada por el Banco, equivalente a UF+0.81%.
Para 2020 el plan “contempla financiar el crecimiento de los créditos más la renovación de vencimientos, por lo que el destino de estos recursos es financiar el propio giro del negocio”, sostuvo Muratore.
Añadió a que nivel de distribución de los bonos vigentes por moneda de emisión el 65% de las emisiones están denominadas en UF, un 14% en pesos chilenos, un 12% en dólares (donde se incluye la primera emisión en el mercado Formosa en Taiwán), un 6% en el mercado suizo, y el resto en otras monedas.
Estrategia
En la presentación a inversionistas, Santander Chile destacó su plan de inversión de US$ 380 millones para el período 2019-2021 con un foco en tecnología, mejora de sucursales y nuevos productos y servicios.
Asimismo, la entidad manifestó estar en buen pie para adoptar las normas relacionadas con Basilea III.
